يمكن للمستثمرين الباحثين عن توزيعات الأرباح البحث عن الأسهم ذات العائد المرتفع مثل تلك المدرجة في هذه الصفحة ، ولكن هناك عامل آخر يجب مراعاته في استثمار الأرباح: الاتساق ، وهو أمر مهم بشكل خاص للمستثمرين ذوي الدخل الثابت. وهذا هو المكان الذي يتألق فيه افضل سهم استثماري يوزع ارباح.
- زيادة الأرباح الموزعة كل عام على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية.
- أن يكون لديك قيمة سوقية معدلة بتعويم لا تقل عن 3 مليارات دولار.
- أن يكون لديك متوسط قيمة تداول يومية لا يقل عن 5 ملايين دولار.
- تتطلب منهجية المؤشر أيضًا إدراج 40 شركة على الأقل، ولا يمكن لأي قطاع أن يمثل أكثر من 30٪ من وزن المؤشر.
إذن ماذا يعني هذا للمستثمرين؟ إن أرستقراط توزيعات الأرباح عبارة عن شركات كبيرة ذات مدفوعات أرباح موثوقة وسيولة عالية ، وقد يوفر المؤشر ككل تنوعًا أكبر من مؤشرات توزيع الأرباح ذات العائد المرتفع (والتي يتم ترجيحها بشكل كبير نحو قطاعي المالية والمرافق). يمكن للمستثمرين اختيار واختيار أفضل سهم استثماري يوزع ارباح للاستثمار فيها ، أو هناك صناديق الاستثمار المتداولة مع معايير مماثلة تعتمد على الموثوقية. هناك أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذو العائد المرتفع ، والذي له معايير مختلفة قليلاً.
كيفية الاستثمار في الأسهم الموزعة
يستغرق إنشاء محفظة من الأسهم الموزعة للأرباح وقتًا وجهدًا ، لكن الأمر يستحق ذلك للعديد من المستثمرين. إليك كيفية شراء الأسهم الموزعة:
- البحث عن افضل سهم استثماري يوزع ارباح.
يمكنك البحث عن الأسهم التي تدفع أرباحًا على العديد من المواقع المالية ، وكذلك على موقع الوسيط عبر الإنترنت. لقد قمنا أيضًا بتضمين قائمة الأسهم عالية الأرباح أدناه.
- 2. تقييم السهم.
للنظر تحت قائمة افضل سهم استثماري يوزع ارباح ، ابدأ بمقارنة عوائد الأرباح بين أقرانها. إذا كان عائد أرباح الشركة أعلى بكثير من عائد الشركات المماثلة ، فقد يكون ذلك بمثابة علامة تحذيرية. على أقل تقدير ، الأمر يستحق إجراء بحث إضافي حول الشركة وسلامة الأرباح.
و بحسب موقع فوركس ترست العرب و المحلل الاستراتيجي مهند اليوسف تعتبر نسبة دفع تعويضات الأسهم ، والتي تخبرك عن مقدار دخل الشركة الذي يتم توجيهه نحو أرباح الأسهم. نسبة الدفع المرتفعة جدا – بشكل عام أعلى من 80٪ ، على الرغم من أنها يمكن أن تختلف حسب الصناعة – تعني أن الشركة تضع نسبة كبيرة من دخلها في دفع أرباح الأسهم. في بعض الحالات ، يمكن أن تتجاوز نسب توزيعات الأرباح 100٪ ، مما يعني أن الشركة قد تكون متورطة في الديون لدفع أرباح الأسهم.
- 3. حدد كمية الأسهم التي ترغب في شرائها.
تحتاج إلى التنويع إذا كنت تشتري أسهمًا فردية ، لذلك ستحتاج إلى تحديد النسبة المئوية من محفظتك التي يتم تخصيصها لكل سهم. على سبيل المثال ، إذا كنت تشتري 20 سهمًا ، فيمكنك وضع 5٪ من محفظتك في كل منها. ومع ذلك ، إذا كان السهم أكثر خطورة ، فقد ترغب في شراء كمية أقل منه وتخصيص المزيد من أموالك نحو خيارات أكثر أمانًا. إذا كنت ستعيد استثمار أرباحك ، فستحتاج إلى إعادة حساب أساس التكلفة – المبلغ الذي دفعته في الأصل لشراء السهم. قد يفضل البعض التداول على السلع عبر عقود الفروقات مثل عقود الفروقات فضة و التي يمكن تداولها من خلال العديد من الشركات.
الاعتبار الأول في شراء الأسهم الموزعة هو سلامة أرباحها. يجب فحص عوائد توزيعات الأرباح التي تزيد عن 4٪ بعناية ؛ أولئك الذين يزيد عددهم عن 10٪ يتجهون بثبات إلى منطقة محفوفة بالمخاطر. من بين أشياء أخرى ، يمكن أن يشير عائد توزيعات الأرباح المرتفع للغاية إلى أن الدفع غير مستدام ، أو أن المستثمرين يبيعون الأسهم ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم وزيادة عائد الأرباح نتيجة لذلك.